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cc娱乐招总代,国泰君安期货调研:大豆减产玉米丰产 看好后期价格

2020-01-10 17:12:26 阅读量:1256

cc娱乐招总代,国泰君安期货调研:大豆减产玉米丰产 看好后期价格

cc娱乐招总代,【专题报告】2018年黑龙江大豆玉米秋季调研:大豆减产 玉米丰产 市场看好后期价格

2018年10月15-19日,大连商品交易所组织黑龙江省大豆、玉米产区秋季调研,我们参加本次调研。根据相关调研情况,我们得出以下几点主要结论:

1、今年种植面积:大豆种植面积下降,玉米种植面积增加。

2、明年种植意向:2019年农户对于大豆没有种植意愿,基本上都表示明年继续种植玉米,因为大豆的种植收益低。

3、单产情况:大豆单产下降,品质较差(青豆比例高)(尤其是黑龙江主产区黑河地区);玉米单产上升,品质较好。

4、总产情况:大豆减产,玉米丰产。

5、霜冻影响:大豆受到霜冻的严重影响(除了内蒙古之外,黑龙江大豆主产区黑河地区也受到霜冻的严重影响),玉米影响较小。

6、收购情况:农户惜售,贸易商收购积极性增加,但是收购难度增加,收购量较去年同期出现明显下降;由于优质大豆少,从而存在抢收优质大豆的现象。

7、后期观点:今年无论是面对减产的大豆还是丰产的玉米,市场各个主体(农户、农场、贸易商、粮库、相关大型企业等)基本上都偏向乐观预期,认为后期大豆和玉米价格均会上涨。

为了更好地了解我国今年玉米、大豆生长、收获、销售等各方面的情况,大连商品交易所组织黑龙江省大豆、玉米产区秋季考察。我们通过本次实地调研,对于今年我国黑龙江省大豆、玉米有关情况进一步了解,形成如下调研报告。

1.调研背景

1.1.调研背景

根据我国春大豆生长规律,每年9-10月进入成熟和收割季节,为了更好地了解今年我国大豆生长、收获、单产、总产、成本等情况,了解我国大豆主产区农户明年的种植意愿,新粮情况、产业链上各环节、贸易商对后市行情的判断等问题,我们参加了大连商品交易所组织的“2018年黑龙江省大豆、玉米秋季调研”,围绕上述问题,我们展开了为期六天的调研;由于我们也参加了前三年同期及相同线路的调研,我们也将在本次报告中对于相关情况做出对比分析,从而有助于更好的了解今年的情况。

1.2.调研时间

本次秋季调研时间为2018年10月15日至20日,为期六天。

1.3.调研线路

本次调研分为东线和西线两条线路,我们参加的调研线路为西线,具体如下:

第一天:哈尔滨——绥化,考察哈尔滨地区和绥化地区,包括呼兰、巴彦和望奎三地;

第二天:绥化——北安,考察地区包括绥棱、海伦、海北镇、北安;

第三天:北安——黑河,考察地区五大连池、孙吴、黑河;

第四天:黑河——讷河,考察地区嫩江、九三管局、老莱、讷河;

第五天:讷河——齐齐哈尔,考察地区讷河、莫旗、甘南、齐齐哈尔;

第六天:齐齐哈尔——哈尔滨,考察地区齐齐哈尔、大庆、肇东、哈尔滨。如图所示:

2.1.10月15日:哈尔滨——绥化  晴 -1-9℃

10月15日,调研第一天,调研队伍从哈尔滨出发往绥化方向前行,考察地区包括呼兰、巴彦和望奎等三地。绥化地区地处第二积温带,主要以种植玉米为主,由于今年调研时间较往年晚3周左右,该地区玉米刚开始收获,大豆则没有见到,一部分是因为大豆大部分完成收获,另一部分预计可能是该地区大豆种植面积下降,这与前两年在该地区能见到大豆田增加明显不同。

1、第一站:玉米抽样测产 地点:呼兰区双井镇

调研第一天,我们从哈尔滨出发,考察哈尔滨地区和绥化地区,包括呼兰、巴彦和望奎三地在内绥化地区,绥化市属中温带大陆性季风气候,属于第二积温带,该地区气温和地形等条件均适合种植玉米。调研当天天气晴朗,气温-1-9℃。

今年我们沿途所见都是玉米田地,不见大豆田地,这与2016年和2017年情况明显不同,2015年时该地区也未见大豆田地。由于今年调研时间较往年晚3周左右,所以今年玉米田地已经有部分完成收获。

我们随机选取绥化地区附近玉米田地,进行抽样测产,见图1和图2。以随机抽样情况而言,绥化地区玉米生长情况较好。

我们调研了巴彦县某粮油贸易商,该贸易商年大豆收购规模大约几千吨,根据他的介绍,主要有以下情况:

单产情况:今年该贸易商所在地附近地区玉米单产下降:今年玉米亩产大约1000斤/亩,去年大约1700-1800斤/亩,主要原因是春旱;而大豆单产增加。

种植情况:今年该贸易商所在地附近地区玉米种植面积增加,大豆种植面积下降。因为农户大豆种植收益低,农户不种大豆。

收获进度:玉米刚开始收,大豆还有没收完的。

收购价格:

大豆:该贸易商今年大豆收购净粮价格1.78元/斤(到农户去收是1.75元/斤),去年是1.9元/斤;芽豆收购价格2.15元/斤。芽豆的收购价格一直在上涨,前一天芽豆的收购价格还在2.1元/斤。去年粮库大豆收购价格第一批是1.9元/斤,第二批是1.78-1.8元/斤,今年预计粮库的收购价格还在1.9元/斤。虽然粮库收粮价格高,但是粮库收粮数量有限,很难交粮进去。

玉米:玉米现在主要是收玉米棒子,收购价格4毛多;玉米粒收购价格(30-35个水)6毛左右。预计今年粮库收粮价格0.85元/斤。

收购进度:大豆是从十一之后开始收,收了7-8天就收不到了,主要是农户惜售。玉米今年刚开始收。粮库目前还没有开始收粮。

收购心态:对于大豆,今年贸易商普遍收购积极性较高;农户则惜售;今年的收购市场是卖方市场,去年是买方市场;芽豆收购有抢收现象。

走货情况:芽豆的走货情况一直很好,商品豆走货不太快,但是情况好于去年。

销售区域:主要销售地区为山东、广东、内蒙等地区。

后市预期:贸易商普遍看涨后市大豆和玉米的价格。

种植情况:该农户全部种植玉米,附近地区都是种植玉米,没有种植大豆。

生长情况:玉米单产下降:今年1200-1300斤/亩,去年1400-1500斤/亩;主要原因是春旱。

收获情况:今年收获时间比去年推迟10天到半个月。目前收获的主要是早熟品种,成熟期在121天以内的;成熟期在125天的没有受到干旱影响的也有的收了。

价格预期:今年玉米潮粮价格(大约30%的水分)售价的心理预期大约是0.6-0.65元/斤(去年我们在兴隆乡庆隆村随机采访农户表示,新粮售价的心理预期大约是0.4元/斤;前年周边农户新粮售价的心理预期大约是0.55-0.6元/斤),由此可见,今年该地区附近农户的对于新粮售价的心理预期明显上升。

种植意愿:明年还是种玉米,因为大豆的种植收益低。

第一天调研小结:

从今天对于哈尔滨—绥化地区的调研情况来看,我们得出以下结论:(1)收获进度:玉米刚开始收获,大豆仍有部分没有收获的,但是我们沿途没有见到大豆;(2)种植生长情况:大豆种植面积下降,玉米种植面积增加;玉米单产下降,主要因为春旱影响;(3)收购情况:贸易商开始收购大豆,收购积极性较高,农户则惜售;(4)农户新粮售价心理预期提高;(5)预计今年粮库收购大豆价格1.9元/斤,持平去年,但是收购数量有限;(6)贸易商普遍看好后市大豆和玉米价格。

2.2.  第二天:10月16日绥化-北安  晴 -3至10℃

10月16日,调研队伍继续向北前行,途经绥棱、海伦、海北、北安等地,与昨日相比,天气继续晴朗,气温降幅明显。

第一站:绥化市北林区某交割仓库  

企业情况:仓容10万吨,三分之一自用做豆奶,三分之一做交割,三分之一做贸易。

交割情况:交割品质方面,对于陈豆能否注册成仓单进行交割的问题。据介绍,交割品只看指标,对于大豆而言,主要指标一是看理化指标,主要是溶解度和脂肪酸;二是感官区分,陈豆和新豆从感官上能看出来。

种植结构:绥化市以种植玉米为主,种植大豆很少,一般大豆的年产量大约在20多万吨;绥化大豆主要是高蛋白大豆,蛋白含量能达到39至40个蛋白。

生长情况:今年春旱对大豆影响不大,对玉米有影响,玉米出苗不高,但是单株产量较高,品质也较好,能达到二等标准。往西往北大豆质量不好,北安青豆占比能达到30%。

价格情况:目前40个蛋白大豆价格大约1.83至1.85元/斤;14个水的玉米价格大约0.83至0.85元/斤;

开秤价格:今年大豆开秤价格净粮1.8元/斤,去年是1.78元/斤;玉米开秤价格是0.82元/斤,去年是0.75元/斤;

收购情况:目前农户惜售,农户都看涨;该企业的收购只进不出,做一部分库存,因为目前价格低。

往年余粮:去年还有大豆在经纪人手里。

饲料配方:具体还没有改配方。

第二站:北安某大型加工企业

企业情况:(1)仓容:66万吨仓容,17个仓,60万吨年加工量。(2)下游产品:主要是玉米淀粉(年产淀粉60万吨,75%)、玉米油(6-7%)、味精(7-8%),剩下的做饲料。(3)开工情况:基本上是100%开机,每年停7-8天。

种植结构:北安主要以种植玉米和大豆为主,还有一部分高粱和马铃薯。2018年,玉米种植比例大约50%-55%,大豆种植比例大约是40%,其他5-10%种杂粮。2017年,玉米种植比例大约是40%,大豆是50-55%。由此可见,今年北安地区大豆种植面积下降约10-15%。目前大豆已经基本收获完成。

单产情况:2018年玉米单产是平年,农垦系统大约10吨至11吨/公顷,农户大约是8-10吨/公顷;2018年大豆农垦单产大约是330-350斤/亩,农户单产280-320斤/亩,,农垦比农户一般高50斤左右。

总产情况:2018年大豆由于种植面积下降,所以总产量是下降的。

早霜影响:2018年9月7-8日早霜,低于0℃的时间有2个多小时(也有补充说0℃以下的时间有7-8小时),这对于大豆产量影响是非常大的,而且早霜对于大豆产量是不可逆的,往年初霜时间一般是9.15日,气温低于0℃半小时,这叫初霜点,初霜点有时候是好事。根据农业专家介绍,他从在8几年北安工作开始,一共只遇到过三次霜冻,分别是86年的9.7至8号,05或06年的9.4日,还有一次就是今年这一次,所以今年的霜冻很少见,几乎是十年才有一次。预计今年霜冻对黑河大豆产量的影响是减产20%;青豆比例15-20%,而往年基本上没有青豆。

收购价格:2018年玉米收购价格从0.62-0.64-0.65-0.62元/斤,目前是0.62元/斤左右,比去年高5-7分钱;2017年的收购价格是从0.5元/斤上涨至0.59元/斤;2016年是0.45元/斤至0.5元/斤。预计近期玉米价格还会下降一点,预计11.20日开始上涨。

大豆收购价格:今年地头收购价,毛粮1.7元/斤;质量好一点的1.72元/斤,三等以上的1.8元/斤;2017年大豆收购价不高于1.8元/斤,价格区间1.6至1.8元/斤,这个价格区别主要是因为大豆质量不同而造成的区别,并不是价格的波动。

收购数量:2018-19年计划收购玉米130万吨,2017年的收购量是70万吨。2018-19年计划收购大豆几万吨,2018年从6月份开始收购大豆收了3000吨(以前没有收购过大豆)。

明年种植意向:如果玉米价格继续上涨,那么预计明年玉米种植面积还会继续上升。主要是看价格。如果大豆1.7,玉米0.6,那还是玉米的种植收益好。而且玉米的秸秆好处理。现在附近周围的农场已经把明年种玉米的垄都起好了,明年4.20日就开始春播了。

第三站:中储粮海伦地区某直属库

库容情况:该库目前库容大约9.7万吨,主要以水稻为主,还有部分玉米。

临储玉米拍卖:预计10月29日结束,建三江则继续拍卖。

种植情况:海伦市位于黑龙江省中部,绥化市北部,是全国知名的产粮大县。2018年,海伦市玉米种植面积147万亩,去年大约100万亩,由此玉米种植面积增加约47%;玉米单产1224斤/亩,总产量90万吨;大豆种植面积191万亩,去年大约220万亩,由此大豆种植面积下降约13%;大豆单产366斤/亩,总产量35万吨,同比下降约8%;水稻72万亩,单产1110斤/亩,总产40万吨,基本持平去年。

早霜影响:今年早霜对海伦地区大豆影响不大,海伦的青豆比例少,大约为2-3%,大豆质量还行;今年玉米的质量也不错,玉米的水分比往年好,大约26-28个水。

收获情况:玉米刚开始收割,收割进度主要受到玉米价格影响,现在农户收玉米棒子,准备等待涨价之后再收再卖。

收购价格:

玉米:今年玉米价格高开,农户对30个水的玉米的心理价位大约为0.65元/斤;贸易商收购价格大约0.62元/斤;有大型深加工企业收购价格大约0.63元,这两天降了一点是0.62元/斤。

大豆:大豆收购价格则不断上涨:贸易商收购价格从1.7元/斤—1.74元/斤—1.78元/斤—1.81元/斤(调研当天的价格);此外中储粮还可能会收购大豆,收购价格为1.875元/斤,收购标准为国标三等大豆,收购数量为100万吨,用作临储。去年中储粮的收购价格1.84元,收购数量很少(绥棱一个库收了大约2万吨)。中储收购大豆主要是因为目前大豆价格较低,而且后期大豆数量可能会下降,难以收购。

销售情况:今年大豆销售较快,海伦地区大豆已经销售了大约50%。预计2019年3月就没有大豆了。

后市看法:预计后期大豆和玉米价格都会上涨:春节之后大豆价格可能会上涨到2元/斤,玉米价格上涨到0.85元/斤。

第二天调研小结:

从今天对于绥化—北安地区的调研情况来看,我们得出以下结论:(1)海伦地区大豆种植面积下降,但是霜冻影响不大,大豆总产量下降8%;(2)北安地区大豆受到霜冻影响严重,并且预期黑河地区大豆减产20%;玉米受到霜冻影响不大,今年玉米品质较好;(3)预计2019年3月大豆会出现缺口;(3)调研对象均看好后市大豆和玉米的价格。

2.3.  第三天:10月17日北安-黑河  晴 -3℃ - 11℃

10月17日,调研队伍继续向北前行,考察地区五大连池、孙吴、黑河等地区,天气晴朗。

第一站:五大连池某农场

农场简介:该农场于1948年兴建,属于第四积温带下限第五积温带上限,3号地;总面积约占地面积14.8万亩左右。

种植情况:该农场总面积约14.8万亩,据介绍,今年该农场种植大豆比例约60%,种植玉米约30%;去年该农场介绍时,大豆种植面积12.8万亩,占比约86.5%;玉米和经济作物只有2万亩。

产量情况:由于9月7日至8日的霜冻影响,预计今年大豆单产下降约20%左右(去年该农场介绍的单产为360斤/亩,如果按照20%的减产幅度测算,那今年大豆单产大约为288斤/亩。去年该农场介绍时,2014年和2015年单产能达到500斤/亩,一般好年景时的单产能达到450-500斤/亩);往年的初霜期一般在9月20号左右,今年提前了12天;该农场的青豆比例大约5%左右,而往年几乎没有;北安至黑河可以看作一个地理的分界位置,再往北部地区大豆受到霜冻灾害的影响越发显著。玉米受到霜冻影响较小。

作物保险:每亩地保险费是45元,其中种植户交25%,即11.25元/亩;农场交75%。

收购情况:目前市场还没有开始收大豆,大豆毛粮价格大约是1.65-1.7元/斤(大粒的大豆约1.78元/斤),但是他们认为目前的价格偏低,这个价格不会出售大豆,目前对于大豆出售价格的心理预期是不能低于1.75元/斤,净粮价格要达到1.9-2元/斤。预计今年大豆价格要高于去年价格。

补贴情况:2017年大豆补贴是173.46元/亩,玉米是133.46元/亩;今年补贴还没有下来,目前市场预期大豆补贴200-210元/亩,玉米补贴100/亩。对于轮作补贴,该农场只有9000亩地有轮作补贴,占总面积的比例为6%。如果按照这个比例估算,那么150元/亩的轮作补贴平摊下来,那么轮作补贴其实只有9元/亩(轮作补贴150元/亩*补贴面积9000亩/总面积15万亩 = 9元/亩)。

种植收益:如果大豆按照200的补贴估算,大豆种植收益为1000-2000元/公顷(即66-133元/亩),玉米的纯收益要比大豆高出约1000元/公顷;他们认为,只有当大豆收益达到5000元/公顷时(即300-350元/亩),农户才会从玉米改种大豆。

贸易战预期:对中美贸易战持续有所预期。

后市看法:预计大豆价格温和上涨,玉米价格则相对更为看涨,玉米潮粮价格预期0.64至0.65元/斤。

企业简介:该贸易商每年大豆收购量大约2万吨左右

种植情况:据介绍,孙吴县大豆种植面积大约下降30%,主要因为大豆种植收益低于玉米。

生长情况:附近大豆今年收成大约2000斤/垧(约133斤/亩),去年收成大约4000斤/垧(267斤/亩),由此单产预计下降50%。由于面积和单产同时出现较大的下降幅度,所以预计今年大豆总产量也有比较大的下降幅度。

收购情况:目前农户卖粮积极性不高,现在大豆收购量大约是70-80吨/天,去年同期的收购量大约是200-300吨/天;收购量明显下降。往年收购规模一般在2万吨左右,今年能收到1万吨就算不错了。

后期缺口:认为黑龙江今年缺豆,但是缺口要到2019年3月份才会体现出来,目前还体现不出来。

销售情况:今年大豆订单多,走货快。

价格情况:今年大豆开秤价1.75元/斤(过4.5筛),不过筛的是1.7元/斤。去年大豆价格是高开低走,但是预计今年大豆价格会走高。近期南方大豆价格也涨了200元/吨左右。粮库收购价格预计1.875元/斤。

从今天对于北安—黑河地区的调研情况来看,我们得出以下几点主要结论:(1)五大连池调研的农场大豆和玉米种植面积变化不大;但是孙吴地区大豆种植面积下降30%;(2)孙吴地区受到霜冻的严重影响,单产下降约50%;(3)农户惜售,贸易商收购量同比大幅下降;(4)调研对象均看好大豆和玉米后期价格。

2.4.  第四天:10月18日黑河-讷河 晴 3-14℃

10月18日,调研队伍考察地区嫩江、老莱、讷河等地区,沿途天气晴好,气温有所回升。

第一站:黑河市爱辉区爱辉镇北新村随机访谈某农户

该农户属于黑龙江省农垦九三管理局(简称“九三管局”)职工,属于包地种植,他个人包地1垧多,全部种植玉米。根据该农户介绍,主要有以下情况:

种植结构:今年九三管局种植结构是以玉米为主,玉米种植面积占70%,大豆种植面积仅占30%左右,与去年相比,变化不大。

早霜影响:早霜对大豆影响严重,对玉米没有影响。在早霜的影响下,有一些农场洼地的大豆全部冻死,别的管局大豆都受到早霜影响,就采访点附近的大豆影响较小。

单产情况:预计周边地区大豆平均单产3000斤/垧(200斤/亩),玉米单产1.6-1.7万斤/垧(1066-1133斤/亩);

大豆价格:目前附近粮库大豆收购价格(毛粮)大约是2元/斤,去年是1.75元/斤;该农户表示,目前大豆2元/斤的价格不会出售,预计后期大豆价格还会上涨。原因是今年大豆产量少。该农户表示,没有听说过中美贸易战的事情,预期大豆后期价格上涨就是因为今年大豆少,对于大豆价格的心理预期,该农户表示希望能涨到2.5-2.6元/斤。

种植意愿:该农户表示,明年还会继续种植玉米,现在已经把明年种植玉米的垄起好了。因为大豆种植收益低,所以不考虑种大豆。

补贴情况:目前还没有补贴下发。

收获进度:大豆已经全部收完,玉米还有大于45%没有收获;玉米最晚11月底收;玉米没有存粮的习惯。

第二站:黑河市爱辉区经济技术开发区松树沟村随机访谈农户 

单产情况:玉米单产17000-18000斤/公顷,去年20000斤/公顷,较去年减产,主要受春旱、秋涝及杂草多影响。

价格方面:30个水玉米开始收0.57-0.58元/斤,最近几天涨到0.6元/斤,去年同期为0.45-0.46元/斤,收完粮后卖到烘干塔,干粮0.75元/斤,假设产量达到20000斤/公顷来计算,今年效益为15000元/公顷,成本约9000元/公顷,盈利约6000元/公顷。

第三站:黑河市嫩江县兴驿村随机访谈农户

该农户种植规模100垧,其中20垧是自己的地,其余的都是包地种植。

种植成本:小麦是8000元/垧(533元/亩),大豆是4500元/垧(300元/亩)。

种植结构:由于地域天气原因,这里种不了玉米,只能种大豆。

单产情况:今年大豆受到霜冻的严重影响,今年大豆的平均单产预计为2500-2600斤/公顷(约167斤/亩-173斤/亩),不会超过3000斤/公顷(约200斤/亩);去年平均单产5000-6000斤/公顷(333斤/亩-400斤/亩)。由此,今年该地区大豆单产降幅约50%以上。

大豆价格:由于今年霜冻影响,大豆品质下降,所以目前贸易商报价大约在1.6元/斤,去年1.7-1.8元/斤。

第四站:黑河市嫩江县某大豆贸易企业

该企业大豆种植规模7-8千垧,大豆每年贸易量数万吨,同时也做轮储。

霜冻影响:今年大豆受到霜冻灾害严重,青豆比例多,达不到国家三等标准。受灾严重地区,如大杨树镇的青豆比例达到70%。

单产情况:分区域看,嫩江县受灾严重区,单产下降约1/3,青豆比例高(大约20%左右);采访点周边地区大豆单产下降1/4至1/3。

大豆价格:品质不同,大豆价格不同。青豆比例在20%左右的,大豆价格1.5元/斤;青豆比例在30%至40%的,大豆价格1.4元/斤;好粮(没受到冻害影响)的大豆价格1.8元/斤。

青豆用途:进不到蛋白厂,也不能榨油,只能用作饲料。

收购情况:农户惜售。预计今年国储收购价格1.85-1.875元/斤,调研当日国储还没开始收购,预计国储收购时间是10.19日或者10.22-23日(但是也不太确定);去年大豆开秤价是1.9元/斤,后期价格大约是1.81元/斤,目前企业的收购价格大约是1.75-1.78元/斤不等,主要是大豆品质不同导致收购价格不同,大豆的筛选成本大约是5分/斤左右。今年优质粮源少,贸易商主要抢收好粮,预计后期优质大豆价格将会上涨。

走货情况:今年走货情况好,比往年要好,因为今年好豆少,所以企业也不太敢接单。

从今天对于黑河—讷河地区的调研情况来看,我们得出以下几点主要结论:(1)嫩江县大豆受灾严重,单产下降30-50%不等;(2)农户对于大豆没有种植意愿,表示明年继续种玉米;(3)农户惜售;(4)大豆走货情况好,但是优质大豆少,贸易商不敢接单;(5)调研对象均看好后期大豆(主要是优质大豆)和玉米的价格。

2.5.  第五天:10月19日讷河-内蒙莫旗-齐齐哈尔  讷河 晴 0-16℃;齐齐哈尔 晴 1-17℃

10月19日,调研队伍从讷河前往-内蒙古莫旗自治州,最后再往齐齐哈尔方向前行,途经甘南县、龙江县、齐齐哈尔市,中途考察了莫旗某粮食贸易企业和齐齐哈尔市某玉米深加工企业。

第一站:内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗汉古尔河镇 某粮食贸易企业

企业简介:该企业2005年成立,有大米生产线,当时还有5万吨大豆加工能力;此外,企业还有仓储业务,主要做临储。

临储情况:2016年临储数量有12万吨,其中有1.1万吨大豆,其余是临储玉米;现在临储数量大约是5万吨,其中4万吨玉米,临储大豆1.08万吨。临储大豆都是2013年的,收购的时候是国标三等,今年临储拍卖的时候降为四等(2017年9月临储拍卖的时候是国标三等,到2018年由于时间较长,所以降为四等),今年临储大豆该仓库只成交了500吨。

霜冻影响:今年9月7-8号的霜冻对内蒙古大豆也造成的严重影响,尤其是内蒙古北部地区(大豆产量占内蒙古产量比例大约有40-50%),青豆比例大约有1/3;我们调研所在区域是内蒙古的最南端,所受的霜冻影响相对较小。

种植结构:该镇今年大豆种植2万亩,基本持平去年;玉米种植12万亩,略微下降;水稻种植8万亩,略微上升。

单产情况:以该地区而言,今年大豆单产大约350-360斤/亩,去年单产400斤/亩,即该地区大豆单产下降约12.5%。今年玉米质量好,因为雨水多,今年玉米单产情况比去年好。

种植补贴:去年大豆补贴大约是120元/亩,今年还没有听说,预计可能会提高一点。该地区没有听说有轮作补贴。

销售情况:大豆已经全部销售,因为今年大豆本来就少,净粮售价1.75元/斤,毛粮1.68元/斤左右;价格和去年差不多。

缺口情况:预计大豆缺口在2019年3月,到时候就看农户手里有没有存粮。

后期观点:对于大豆价格保持谨慎,因为中美贸易争端的不确定性;但是玉米价格则肯定会上涨,因为今年玉米质量好,目前14.5个水的玉米价格大约0.82-0.83元/斤,预计后期会涨到0.85元/斤以上。

企业情况:该企业主要从事淀粉糖以及氨基酸的生产、研发以及销售。企业位于齐齐哈尔市昂昂溪区111国道1558公里处东侧。该企业300万吨玉米深加工项目规划总投资100亿元,项目占地4000亩,整体分三期建设。其中:一期工程于2017年11月底建成投产,建成后年产结晶糖20万吨、苏氨酸10万吨、玉米饲料30万吨;二期工程建成后年产能结晶糖40万吨、赖氨酸20万吨、玉米饲料30万吨,已于2018年8月底建成投产。2018年1-9月,该企业实际消耗玉米48.627万吨,预计全年消耗量80万吨,目前玉米库存不到8万吨,后续还将陆续进行玉米的收购。

种植情况:齐齐哈尔市玉米商品量常年稳定在800万吨以上;2018年玉米种植面积1843万亩,产量920万吨。

收购情况:目前,企业收购14个水玉米0.79元/斤,潮粮(30个水)0.618元/斤。玉米到厂均价1550元/吨。

后期预期:目前预期,无论是拍卖粮还是社会收购玉米价格,均呈现上涨趋势。市场预计深加工企业对临储陈粮的建库需求以及企业阶段性备库需求将会带动玉米价格偏强运行。在新粮上市前,市场供应仍以临储玉米为主,多数深加工企业开工率上升,后续市场需求将持续增加,后期玉米消费将有极大的提升空间。综合来看,新季玉米上市之后,玉米价格高开的可能性偏高。

从今天对于内蒙莫旗—齐齐哈尔地区的调研情况来看,我们得出以下几点主要结论:(1)内蒙古南部受到霜冻影响较小,但是调研地区大豆单产也下降12.5%左右;内蒙古北部地区是霜冻的重灾区;(2)今年玉米质量较好,受到霜冻影响小;(3)对于大豆价格,调研企业谨慎看好,主要不确定性在于中美贸易争端;但是对于玉米价格,调研企业则更加乐观,认为玉米价格肯定会上涨。

3.调研结论

从我们本次对于黑龙江西北线路为期五天的调研并结合我们以往三年同期调研的情况来看,我们得出以下调研结论:

1、今年种植面积:大豆种植面积下降,玉米种植面积增加。从我们西线调研情况来看,对于今年大豆种植面积预估只有1-2个调研点说是与去年差不多,其余都是下降的;从东线调研情况来看,他们对于大豆的调研点大约在3个,只有1处调研点(富锦)农户说今年大豆种植面积增加,其余调研点都是下降。由此,我们认为今年黑龙江大豆种植面积有所下降。如果从东北四省情况看,由于今年吉林大豆补贴较高,所以我们预计今年吉林大豆种植面积增加,但是吉林大豆种植面积的比例很小。

2、明年种植意向:对于2019年种植大豆还是玉米的问题,从我们西线调研情况看,农户以及农场的回答均是:明年继续种玉米,因为大豆种植效益低。这与往年相比,往年农户或者农场的回答基本上是,到时候看大豆、玉米的价格再决定。但是今年所调研的农户或农场基本上都给出了肯定的答复:明年继续种玉米,有些农户或农场已经把明年种玉米的垄起好了。由此,我们认为,如果大豆/玉米收益持续偏低,那么明年大豆种植面积预计仍处于下降趋势,玉米种植面积仍有望增加。

3、单产情况:大豆单产下降,玉米单产增加。其中,大豆单产下降也是超出我们此前预期的。在此之前,官方对于今年东北四省大豆单产预估为:辽宁和吉林大豆单产同比下降,黑龙江和内蒙古大豆单产同比增加。但是从我们西线调研的情况看,只有第一天绥化和第二天的海伦地区大豆单产情况还不错,和去年差不多;从第二天北安-第三天五大连池-孙吴-第四天嫩江-第五天莫旗等地区大豆单产均是下降,降幅在12.5%至50%不等;从东线情况来看,只有上述一个富锦调研点的农户说今年大豆单产增加,其余调研点大豆单产都是下降。而对于玉米单产,调研情况大多数反映今年玉米生长情况不错。由此,综合东西两线调研的情况看,我们认为今年黑龙江和内蒙古大豆单产下降,而玉米单产增加。内蒙古受到霜冻影响最大,所以预计内蒙古今年大豆单产也下降。辽宁和吉林今年则遭遇旱灾,此前官方已经预估大豆单产下降。综合上述情况,我们预计今年东北大豆单产预计下降。

4、总产情况:大豆减产,玉米丰产。从上述种植面积和单产两方面的情况综合来看,我们认为今年黑龙江和内蒙古产区大豆减产,玉米丰产。如果从东北四省范围来看,辽宁和吉林大豆单产下降,种植比例较小,所以即使吉林大豆种植面积增加,预计影响有限。所以我们预计东北四省大豆减产。但是10月19日农业部新闻发布会上称:今年大豆种植面积增加,丰产已成定局。由此,我们调研情况和官方口径出现相反,在最近这四年来还是第一次(我们从2015年至2018年连续四次参加黑龙江大豆玉米秋季调研情况来看,2015-2017年期间,我们调研情况与实际情况均吻合,没有出现过相反的情况,即如果当年是丰收年,我们调研结果也是丰收年;如果当年是减产年,我们调研结果也是减产年)。

5、霜冻影响:对于大豆具有严重影响,对玉米影响不大。今年黑龙江地区霜冻对于大豆的影响也超出我们预期。在此之前,据农业部统计,9.7-9.8日霜冻造成大豆减产5.5亿斤(约27.5万吨),这个比例占全国产量比例不到2%,占黑龙江地区大豆产量比例3%-4%之间;霜冻主要发生在林牧区,对作物主产区基本没有影响。主要区域为内蒙古东北部、黑龙江北部草原、森林地区及其边缘部分,这里的大豆和玉米影响较大。按照官方统计,霜冻造成的影响确实有限(此前我们也认为霜冻影响有限)。但是从我们这次实地调研情况来看,黑龙江大豆的主产区黑河地区(从北安到嫩江)都受到了霜冻的严重影响,单产下降20%至50%不等,所以从调研情况来看,今年黑龙江大豆受到霜冻的影响要超出我们此前的预期。

6、收购销售情况:今年无论是农户还是农场对大豆均存在惜售心理,贸易商收购难度增加,收购量较去年同期出现明显下降;由于优质大豆少,从而存在抢收优质大豆的现象。从销售来看,目前大豆走货情况较好,部分贸易商还存在不敢接单的现象,因为担心优质大豆货源不足。

7、后期观点:今年无论是面对减产的大豆还是丰产的玉米,市场各个主体(农户、农场、贸易商、粮库、相关大型企业等)均处于偏向乐观预期,认为后期大豆和玉米价格均会上涨。

(上述调研内容根据访谈笔录等形成,不排除笔录及后期整理汇总中的误差,敬请谅解)